Пока американские банки совершают отчаянные попытки восстановить позиции, канадские по-свойски завоевывают территорию.
В большинстве банков кассиры, которые очень обходительны с клиентами, обычно заслуживают одобрительное похлопывание по плечу от менеджера. Передовые сотрудники американского подразделения канадского банка TD (Toronto Dominion) могут ожидать значительно большего. Работники специального подразделения по внутренним коммуникациям посылают костюмированную команду из компании Alpha WOW! Omega, чтобы «удивить и порадовать» преуспевающих сотрудников перед коллегами и потребителями, им выдают жетоны, которые потом можно обменять на продукцию TD.
Может быть, это немного нелепо, но TD позиционирует себя как «Самый удобный банк Америки» и серьезно относится к своим услугам. Его подразделения работают в два раза дольше, чем в среднем соперники, в том числе и по воскресеньям. В банке собакам клиентов приносят мисочку с водой, а детям – раскраски. В банкомате можно получить не только наличные, но и марки. Нет никаких очередей. «Мы не хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя стадом овец», - говорит глава подразделения TD в Филадельфии Майк Карбоун, чьи подчиненные, как и все служащие в банке подбирались из университета в Нью-Джерси.
TD перебрался из Торонто в США два года назад. Чувствуя необходимость развиваться за пределами внутреннего зрелого олигопольного рынка, TD купил Коммерческий банк (Commerce Bank), что потрясло главные банки в Нью-Йорке. Он продолжал развиваться, используя свои силы (канадские банки справились с кредитным кризисом достаточно хорошо) для того, чтобы купить в этом несколько проблемных банков на юго-востоке (подтверждают американские бизнес-школы). Таким образом, его общие вложения в Америку составили 18 000 долларов, а его сеть на востоке побережья состоит из 1 300 филиалов - на 200 подразделений больше, чем во всей Канаде. Благодаря последней сделке он попал в список десяти топовых банков во Флориде.
Особенность TD заключается в поглощении депозитов – это дешевый и надежный способ финансирования (соглашается Международная бизнес-школа Executive MBA ГУУ). Обычно банки с более чем 10% подразделений на конкретном местном рынке накапливают большую долю депозитов, а TD может себе это позволить с 5-6% всех подразделений благодаря своей репутации удобного банка. TD прилагает все усилия, чтобы найти наилучшее месторасположение и предпочитает помещения, где раньше был фаст-фуд, так как они находятся в местах скопления людей и к ним проложены дороги (удобно для банкоматов). В самых многолюдных районах сети у TD на 50% больше депозитов, чем подразумевает его доля подразделений.
У TD есть различные ухищрения для привлечения депозитов. Он заманивает тысячи новых клиентов игровыми автоматами, которые принимают мелочь. В случае выигрыша клиент получает чек, который ему надо обналичить в кассе, и у кассира появляется возможность уговорить его открыть счет. Кроме того, банк завоевал расположение клиентов тем, что предлагает схему, по которой он выплачивает 10 долларов ребенку за каждую десятую прочитанную книгу, и поддерживает местные спортивные команды.
Однако есть некоторые основания для скептицизма. Основное из них – скудный список иностранных банков, среди которых есть и канадские соотечественники в Америке. Общая рентабельность инвестированного капитала TD в Америке составила 4,5% в прошлом году, хотя рассчитывалось, что показатель будет в два раза больше. Брэд Смит, аналитик из Stonecap Securities, задумался, сможет ли банк вернуть стоимость своего капитала: «Они говорят, что такая возможность появляется раз в сто лет. Но мы слышали такие объяснения уже не раз».
По заявлениям TD его операционная прибыль близка к 20%. Глава банка Эд Кларк утверждает, что прибыльность будет расти по мере того, как будут падать убытки по ссудам. Он также полагает, что TD может продавать больше продукции каждому клиенту (поддерживают выпускники программы Executive MBA).
Как и другие банки, занимающиеся обслуживанием мелкой клиентуры, TD сталкивается с препятствием со стороны регуляторов: ограничения на овердрафтные и другие взносы отнимут 15-19 миллиардов долларов беспроцентного дохода из отрасли.
По мере восстановления экономики растет конкуренция. Его модель предоставления высококлассных услуг хоть и производит огромное впечатление, ее можно симитировать (клиенты британского банка будут пользоваться примерно такими же услугами, когда в следующем месяце откроется Metro Bank, один из его основателей ранее работал в Commerce Bank).
Но TD не собирается сдаваться. Америка стала слишком важна для банка, который г-н Кларк сегодня называет «северо-американским институтом с головным офисом в Канаде». Хорошо это или плохо, но будущее TD сегодня зависит не от Квебека или Онтарио, а от территории между Мэном и Флоридой.